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Pas d'IA spectacle, pas de gadget. Voici les 10 automatisations qui font gagner du temps dès la première semaine, testées avec nos clients.
En résumé
Les plus grands gains viennent souvent des automatisations les plus simples : notifications, synchronisations, relances, reporting. Commencez par ce qui vous fait perdre du temps chaque jour, pas par ce qui impressionne sur une démo.
Un formulaire est rempli → le commercial est prévenu immédiatement. Temps de mise en place : 15 minutes. Gain : réactivité immédiate, aucun lead oublié.
Chaque nouveau lead crée une fiche dans votre CRM avec les bonnes infos, le bon statut et le bon propriétaire. Plus de copier-coller, plus de fiche oubliée.
Un devis est envoyé → une série de relances part automatiquement à J+3, J+7, J+14. Le commercial n'a rien à faire sauf répondre quand le prospect réagit.
Un contact mis à jour dans le CRM → l'info se propage dans le tableur, l'outil de facturation, la liste d'emailing. Une seule source de vérité.
Chaque lundi matin, un email ou un message Slack avec les KPIs de la semaine. Les données viennent directement des outils, sans intervention humaine.
Échéance dépassée → un email de relance part avec le bon montant et la bonne facture en pièce jointe. Adieu les retards de paiement par oubli.
Date d'arrivée confirmée → les accès sont créés, les documents envoyés, le matériel réservé, le manager prévenu. Zéro oubli.
Un email est capturé → le workflow enrichit avec le nom de l'entreprise, la taille, le secteur. Le commercial a le contexte avant même de décrocher.
Un contrat est signé → il est archivé automatiquement dans le bon dossier Drive/SharePoint avec le bon nommage. Fini le classement manuel.
Une métrique dépasse un seuil (stock bas, taux de rebond, délai de réponse) → une alerte est envoyée. On réagit avant que le problème ne s'aggrave.
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